Ник Нэйлор — один из лучших в своей области, но его профессия ставит под вопрос всё, во что он верит. Его задача — защищать интересы табачных компаний, оправдывать курение в публичных дискуссиях и искусно манипулировать общественным мнением. Каждый день он спорит с ярыми противниками табака, появляется в ток-шоу и убеждает кинозвёзд курить на экране, создавая романтичный образ сигарет.
Корки Романо давно порвал с криминальным прошлым своей семьи, предпочтя спокойную жизнь помощника ветеринара. Но когда ФБР начинает активно расследовать дела мафиозного клана Романо, его отец и братья находят единственный возможный выход: внедрить своего человека прямо в штаб-квартиру ФБР. Идеальным кандидатом, по их мнению, является Корки — человек, абсолютно не связанный с преступным миром.