Китай, начало VII века. Империя Суй истощена бесконечными войнами и тиранией императора, а простой народ живёт в страхе и нищете. В этой мрачной реальности бредёт отчаявшийся наёмник, чьё главное оружие — клинки, а главная слабость — долги. Вместе со своим сыном он кочует, принимая любые заказы: от защиты караванов до тихих устранений.
