Фильм Агустина Диаса Йенеса представляет собой жестокую и бескомпромиссную драму, действие которой разворачивается на фоне социального дна Мехико и затем переносится в Мадрид. Главная героиня Глория Дукью — опустившаяся проститутка, привязанная к алкоголю и живущая от скандального клиента до скандального клиента.
Действие разворачивается в Испании середины XIX века, в атмосфере дворцовых интриг и дуэлей, где шпага — не просто оружие, а язык чести и социального статуса. Фильм рассказывает историю Хайме Астарлоа, прославленного маэстро фехтования, чья жизнь построена на строгих правилах и безупречной репутации.