Молодая семья, столкнувшись с необходимостью найти просторное жильё для растущего ребёнка, приобретает старый, но уютный дом на окраине. Первые недели проходят в оживлении и хлопотах, но вскореparents начинают замечать странные вещи: необъяснимые шумы в детской, исчезновение игрушек, ощущение постоянного пристального взгляда извне.
В андалузской пустыне Табернас, где когда-то кипела съёмочная площадка голливудских вестернов, осталась небольшая колония бывших кинематографистов. Они живут в декорациях старого города, каждый день перевоплощаясь в ковбоев, шерифов и бандитов для немногочисленных туристов. Среди них — Хулиан, прозванный Хулиганом, ветеран сотен съёмок, для которого этот мир стал единственным домом.