История начинается с мгновенной и всепоглощающей страсти между Херонимо и Ренатой. Однако счастью суждено быть кратким — молодой человек получает ложную информацию, что его возлюбленная якобы довела до самоубийства его сводного брата Рафаэля. Уверенный в её виновности и охваченный горем, Херонимо приносит клятву на могиле родственника, что не оставит это безнаказанным.
Действие разворачивается в те времена, когда испанская Калифорния еще не стала частью США, а местное население страдало от произвола военных и коррумпированных чиновников. После двадцати лет заточения в тюрьме, где его мучил безжалостный капитан Монastre, бывший герой Дон Диего де ла Вега находит силы для последнего поединка.
Фильм Дэвида Линча 1984 года — это монументальная и сложная экранизация культового романа Фрэнка Герберта «Дюна». Действие разворачивается на планете Арракис, безжизненной пустыне, которая является единственным источником меланжа — «пряности», вещества, необходимого для сверхсветовых путешествий и предвидения будущего.