Действие разворачивается в замкнутом пространстве японского скоростного поезда, превратившегося в смертельно опасную арену. Главный герой, наёмник по кличке Божья Коровка, получает простое задание: сесть в состав, найти и забрать чемоданчик, сойти на нужной станции. Однако простой план рушится в первые же минуты, когда он обнаруживает, что в вагонах едут не случайные пассажиры, а как минимум...
В конце 1990-х кубинская разведка вербует и направляет в Майами группы агентов под прикрытием. Их официальная задача — проникнуть в экстремистские группировки, планирующие террористические акты против Кубы, и сорвать их планы. Однако, чтобы заслужить доверие местных криминальных структур и американских спецслужб, агентам приходится притворяться участниками наркобизнеса.