В верхах северокорейской партии зреет опасный заговор. Бывший спецагент Ом Чхор-у получает приказ ликвидировать заговорщиков, но после расправы с двумя из них на площади, где должна была состояться важная церемония с участием китайской делегации, происходит ракетный удар. Агент, едва не погибший сам, хватает тяжелораненого высшего руководителя, находит двух выживших девушек и, запрятав их в...
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...