Корейская война, 1950-е. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом южнокорейцами, разгорается идеологическое противостояние. Северокорейские пленные разделились: одни готовы перейти на сторону Юга, другие, во главе с убеждённым коммунистом Ро Ги-су, остаются верны идеям чучхе. Комендант лагеря, стремясь показать иностранным журналистам успехи «перевоспитания», поручает американскому...
Корея, 1925 год. Страна находится под властью Японии, и новые хозяева предъявляют свои причуды: японский военный министр, коллекционирующий тигриные шкуры, требует доставить ему легендарного «короля тигров». Задание становится испытанием для местных охотников — никто не смеет противостоять приказу оккупантов.