1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
Их - четверо. Они - молодые, дерзкие и смелые, пытаются выжить на улицах, продавая ворованное барахло - от мобильников до машин. Однажды они решают, что выросли и готовы мутить дела покруче. Например, шантажировать владельца подпольного караоке по имени Хён-сок, который известен тем, что принуждает бродяжек заниматься для него проституцией. Нет, дело не выгорело.
В Южной Корее, в городе Аннам, детектив Хан До-гён — один из главных исполнителей воли коррумпированного мэра Пак Сон-бэ. Его задача — тихо устранять неугодных и подкупать нужных, а в оплату мэр берет на себя лечение смертельно больной жены детектива. Жизнь Хана — это череда грязных дел, пока одна из операций не выходит из-под контроля: он убивает своего коллегу-полицейского и сваливает вину...
1950 год, начало Корейской войны. В панике эвакуации из порта Хыннам маленький Ток-су теряет отца и младшую сестру. Оставшись без родителей, он вынужденно становится главой семьи, берет на себя взрослые обязанности и таит в сердце одну-единственную, всепоглощающую надежду — когда-нибудь вновь обрести своих близких.
В эпоху династии Чосон, когда морские просторы кишат разбойниками, а суша контролируется жестокими горными кланами, встреча двух амбициозных лидеров неизбежна. Капитан Ё-воль, хладнокровный и расчётливый предводитель пиратской банды, ведёт свои корабли под чёрным флагом. Его главный противник — Чан Са-джон, бывший военный, ставший вождём отряда горных разбойников, которые, потеряв убежища в...