Действие разворачивается в безрадостной постапокалиптической пустоши, где рухнула цивилизация, а власть сосредоточена в руках местного правителя — Губернатора. Отсидев годы за проваленное ограбление, главный герой получает шанс на искупление: он должен отыскать пропавшую внучку своего хозяина. Ему навязывают костюм, зашитый в плоть с детонатором, который взорвется через пять дней.
Япония, полная разрушений после Второй мировой войны. В этой атмосфере хаоса и отчаяния американский военнопленный Ник совершает неожиданный поступок — вынимает из петли повешенного якудза по имени Киёси. Этот акт милосердия становится для Ника билетом в опасный мир японской организованной преступности. Освобождённый в долг, Киёси даёт ему работу, сразу же связанную с самыми грязными делами клана.