Ян Шванкмайер, мастер сюрреалистической анимации, создаёт собственную версию классической трагедии о Фаусте, смешав кукольный театр, гиперреализм и гротеск. Действие разворачивается в лабиринтах Праги, где обычный человек, примеряя костюм героя Гёте, неожиданно переносится в мир алхимических экспериментов и мистических соблазнов.
После трагической гибели сестры, ставшей жертвой трансylvанских оборотней, Бен узнаёт у таинственного седовласого Стефана о существовании древнего клана, управляемого могущественной ведьмой Стирбой. Вместе с подругой Дженни он отправляется в сердце Трансильвании, чтобы противостоять этой силе. Фильм переносит зрителя в мрачную атмосферу карпатских замков и лесов, где смешиваются готические...