Фильм переносит зрителя в футуристическое общество, победившее энергетический кризис с помощью биотехнологического цветка, но столкнувшееся с новой формой неравенства — обязательной косметической операцией, делающей всех «красивыми». Те, кто избегает преображения, объявляются «уродинами» и изолируются.
Клэр Бликер кажется тихой и незаметной старшеклассницей в консервативной католической школе. После смерти родителей она остаётся жить с пожилыми бабушкой и дедушкой в маленьком городке, где все друг друга знают. Её мир, казалось бы, ограничен школьными уроками и заботами о семье. Однако спокойствие нарушается — в городке начинают происходить странные и пугающие события, а вместе с ними в жизнь...
Спокойная провинция оказывается в центре чудовищной серии преступлений, напоминающих старую городскую легенду о безликом маньяке, который появлялся в красном пальто и жуткой маске. Полиция в тупике, а страх сгущается над улицами. В этой обстановке обычный местный житель, не связанный с расследованием, случайно обнаруживает в заброшенном здании коллекцию странных аналоговых видеокассет.
Действие разворачивается в недалеком будущем, где технологии глубоко интегрированы в повседневность, но человеческие чувства и поиски идентичности остаются неизменными. Аиша — обычная старшеклассница, увлеченная школой, друзьями и первыми романами. Её рутинная жизнь резко меняется, когда вокруг начинают происходить пугающие и необъяснимые события, сфокусированные непосредственно на ней.
После событий первого фильма Джоди, несмотря на свой рост, чувствует себя более уверенно. Её мечта сбывается — она获ходит главную роль в школьном мюзикле, что должно стать триумфом. Однако яркий свет софит и давление ожиданий превращают её мечту в источник жуткого стресса. Уверенность Джоди начинает таять, а личная жизнь, которую она так старательно выстраивала, буквально рушится.