В сказочном, но немного нелепом королевстве Лоты царит переполох — пропала принцесса Юлия Анастасия Катерина. Отказавшись выходить замуж за нелюбимого принца Губерта, она тайно покидает дворец, оставив в недоумении всю придворную камарилью. На её поиски отправляется целая армия в двадцать конных рыцарей и десять пехотинцев, чьи старания выглядят куда более комично, чем грозно.
Чехословацкий фильм 1981 года мастерски сочетает детективную интригу, фантастические мотивы и лёгкую комедию в рамках одного приключения. Сюжет вращается вокруг графа Телеке, переживающего трагедию — смерть своей возлюбленной, знаменитой певицы Сальзы Верде. В поисках утешения он отправляется в Карпаты вместе с верным слугой, но заброшенный замок, в котором они находят приют, быстро...