В провинциальном городе на ювелирной фабрике «Пригорская» выявлена крупномасштабная кража сырья, угрожающая закрытием предприятия. Почти одновременно в Москве совершаются жестокие преступления: двойное убийство и попытка изнасилования. На первый взгляд, эти события разделены сотнями километров и разным уровнем сложности — одно кажется бытовой аферой, другое — тяжкими уголовными делами.
Действие разворачивается в сложный период русской истории, когда молодому государству необходимо было утвердить свои позиции на южных границах. Фильм детально показывает, с какими трудностями столкнулся Фёдор Ушаков при организации кораблей, подготовке экипажей и создании новой морской тактики. Его путь — это история не только военных побед, но и преодоления интриг, недоверия со стороны части...