1940 год. После капитуляции Франции Париж оказался под оккупацией. Новые законы жестоко ограничивают права евреев, и для семьи Жофу, где растут два мальчика — десятилетний Морис и двенадцатилетний Жозеф, — возникает вопрос выживания. Отец, убеждённый, что только разделение семьи даст детям шанс, принимает мучительное решение: отправить сыновей в свободную зону самостоятельно, под чужими...
Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих Винтер, талантливый боксер из рабочей семьи, получает шанс изменить судьбу — его принимают в Национально-политическую академию (НАПОЛА). Эти элитные школы Третьего рейха готовили будущую аристократию нацистской Германии, сочетая жесткую военную подготовку с изучением «германского духа».
Нью-Йорк. Убийство кубинского посла обостряет отношения между США и Кубой до предела. В этой накаленной атмосфере в Праге готовится кубинско-американский саммит, который может стать мишенью для нового удара. ЦРУ отправляет в столицу Чехии своего лучшего оперативника — Майкла Дейна, чтобы предотвратить возможное покушение на глав двух государств.