1940 год. После капитуляции Франции Париж оказался под оккупацией. Новые законы жестоко ограничивают права евреев, и для семьи Жофу, где растут два мальчика — десятилетний Морис и двенадцатилетний Жозеф, — возникает вопрос выживания. Отец, убеждённый, что только разделение семьи даст детям шанс, принимает мучительное решение: отправить сыновей в свободную зону самостоятельно, под чужими...
Фильм Терри Гиллиама предлагает фантастическую переосмысление ранних лет знаменитых братьев-сказочников. Вместо умиротворённых авторов книг мы видим Уилла и Якоба Гримм — харизматичных мошенников и самопровозглашённых экзорцистов эпохи Наполеона. Они путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» для простодушных жителей, пока их аферы не привлекают внимание французских...