Действие картины разворачивается в Сиаме в 1528 году, после дворцового переворота, в результате которого на трон взошел узурпатор. Его супруга, замышляющая собственный захват власти, подталкивает к престолу своего тайного любовника, а противоборствующая фракция дворян и духовенства ищет поддержки у законных представителей королевской династии, чтобы вернуть стабильность в государство.
В разгар Вьетнамской войны два отчаянных летчика, Билли и Джей, находят себя в нелепой и опасной работе: они пилотируют тайные рейсы для авиаподразделения ЦРУ «Эйр Америка». Их задача — доставлять грузы, иногда законные, а часто и сомнительные, через линию фронта. Это не просто перевозки, а целый мир контрабанды, политических интриг и абсурдных ситуаций, где выживание зависит от удачи и навыков.