Действие разворачивается после знаменитой находки 1979 года в пещерах горной цепи Куньлунь, где были обнаружены кости неведомого существа. Движимый жаждой знаний, исследователь Ху Байи организует новую, более глубокую экспедицию в эти негостеприимные горы. Цель — найти дополнительные палеонтологические реликвии, которые могут пролить свет на тайны прошлого планеты.
Древний баланс между миром людей и миром демонов нарушен алчностью человечества, поставив древних созданий на грань полного исчезновения. В отчаянной попытке сохранить свой род, умирающая Королева Монстров совершает роковой шаг — она вселяет душу своего нерождённого наследника в первого встречного, которым становится ничем не примечательный Тяньинь.