После успешного отражения воздушного вторжения амбициозный пилот Лэй Юй получает шанс войти в закрытый проект — отбор семи лучших лётчиков-испытателей для новейших китайских истребителей. Соревнование среди десятков претендентов превращается в личную дуэль между Лэй и его главным конкурентом Дэн Фаном, чьи результаты в каждом тесте оказываются чуть выше.
Действие разворачивается в VI–V веках до н.э., когда Китай ещё не был объединён, а страна дробилась на враждующие государства. В княжестве Лу реальная власть принадлежит трём аристократическим кланам, а правитель — лишь номинальная фигура. Именно в этот сложный период на политической арене появляется Конфуций — учёный, философ и администратор, чьи идеи о морали, ритуалах и гуманном управлении...