Фильм переносит зрителей в эпоху Третьей Эпохи Средиземья, фокусируясь на судьбоносном противостоянии, предшествовавшем событиям «Властелина Колец». Король Рохана Хельм Молоторукий и его верные воины оказываются в ловушке внутри могущественной крепости Хорнбург, осаждённой многократно превосходящими силами врага.
В современном Лондоне, где роскошные особняки соседствуют с уличным искусством, живёт и работает молодой и талантливый, но своенравный художник граффити по имени Тоби. Его работа кажется лёгкой и даже забавной — он получает заказы от богатых и влиятельных людей на создание кастомных муралов в их домах. Это даёт ему доступ в закрытые миры элиты, где за фасадом благополучия скрываются мрачные тайны.