Аргентина, эпоха военной диктатуры. Валентин Арреиги, революционер, подвергается пыткам и тюремному заключению. Его новая камера — мир Луиса Молины, открытого гомосексуала, осуждённого за совращение несовершеннолетнего. Чтобы справиться с постоянным страхом и унижением, Молина живёт в мире кинофантазий, пересказывая Валентину сюжеты громких голливудских мюзиклов, особенно обожая фильм «Поцелуй...
Действие разворачивается в оживлённом, но разделённом на части Нью-Йорке середины XX века, где два сообщества — местные жители и недавние мигранты — ведут напряжённое противостояние. В этом кипящем котле街 conflicts зарождается хрупкая и опасная связь между Тони, бывшим членом местной банды «Джетс», и Марией, сестрой лидера конкурирующей группировки «Шаркс».