Франсуа — успешный парижский дизайнер, который тщательно выстроил образ современного француза, стыдясь своих азиатских корней. После ссоры с отцом он отрезал все связи с китайской семьёй, выстроив вокруг себя стену из лжи и отрицания. Его собственная семья, жена Анна и будущий ребёнок, даже не подозревают о его прошлом.
Полетта — дама с колючим характером, живущая в спальном районе Парижа. Её мир состоит из постоянных ссор с шумными соседями, заботы о внуке, которого она называет Чернышом из-за расцветки кожи, и бесконечных конфликтов с социальными службами, угрожающими описать её скромное имущество за долги. Когда привычные методы выживания исчерпаны, эта бывшая швея, ненавидящая системную несправедливость,...
Джеймс, молодой сотрудник посольства США в Париже, живёт комфортной, но скучной жизнью. Он помогает послу, встречается с красивой француженкой и мечтает о чем-то большем — о ярких операциях, спасении мира и статусе суперагента. Его иллюзии разбиваются в один момент, когда ему поручают реальное задание по борьбе с терроризмом.
Лето 1967 года. Легендарный французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, получает новое задание от начальства. Его направляют в солнечный Рио-де-Жанейро, чтобы найти и изъять микрофильм, который ранее хранился у одного высокопоставленного нацистского преступника. Десять лет спустя после своих приключений в Каире, агент 117 вновь погружается в мир тайн и двойных игр, где каждая...