Китайский психолог с безупречной репутацией и успешной практикой принимает нового пациента, который с первого же сеанса демонстрирует необычное сопротивление стандартным методам терапии. Каждая встреча превращается в сложную интеллектуальную дуэль, где границы между врачом и подопытным, реальностью и иллюзией постепенно стираются.
Джеймс, молодой сотрудник посольства США в Париже, живёт комфортной, но скучной жизнью. Он помогает послу, встречается с красивой француженкой и мечтает о чем-то большем — о ярких операциях, спасении мира и статусе суперагента. Его иллюзии разбиваются в один момент, когда ему поручают реальное задание по борьбе с терроризмом.