Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, где мистические силы ещё живы в повседневной жизни. Судьба королевства зависит от таинственной флейты, одного из величайших артефактов, способного принести как благоденствие, так и разрушение. После того как чудовище похищает инструмент, небожители вмешиваются, разделяя его на две части и вверяя хранение могущественному конфуцианскому учёному...
