Ли Джа-сон — полицейский, чья миссия под прикрытием затянулась на годы. Он стал правой рукой одного из наследников могущественного клана, Чон Чхона, и глубоко вплетён в жестокую, но отлаженную систему организованной преступности. Смерть покровителя вскрывает раскол в мафии, ставя Джа-сона на перекрёсток судьбы.
В Сеуле полиция безуспешно охотится за маньяком, держащим город в страхе. После гибели невиновного подозреваемого дело берёт в свои руки президент, и полицейскому руководству срочно нужен результат. Задача найти «нового убийцы» и инсценировать его поимку ложится на плечи детектива Чхве Чхоль-ги, много лет обойдённого при назначениях. Ему обещают карьерный рост в обмен на успех операции.