Когда заклинатель Заш Каин похищает древний артефакт невероятной силы — Плач дракона — и скрывается на удалённом островном королевстве Стелла, магическая гильдия Fairy Tail получает задание вернуть его обратно. Казалось бы, стандартная операция по доставке ценного посоха, однако уже на месте команда Нацу Драгнила, Люси Хартфилии, Грея Фуллбустера и Эрзы Скарлетт понимает, что попала в ловушку.
История о Хатори Тисэ, подростке, чья жизнь оказалась сломлена горем и одиночеством. Лишённая семьи и будущего, она живёт в мире, где для неё, кажется, не осталось места. Однако случайное столкновение с загадочным существом из мира магии заставляет сдвинуться казавшиеся незыблемыми колёса её судьбы. Перед ней встаёт выбор: принять руку, протянутую из darkness, или навсегда остаться в тени.
Сайтама — двадцатипятилетний лысый парень из обычного города, обладающий потусторонней силой: любой противник, будь то монстр или злодей, падает от его единственного удара. Эта способность, казалось бы, должна принести ему признание, однако мир, в котором он живёт, остаётся к нему равнодушен. Скука от отсутствия достойных противников и внутренняя пустота толкают его на неожиданный шаг — пройти...