История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — закадычные друзья, которые нашли оригинальный, хотя и циничный, способ знакомства. Их метод прост: один из парней разыгрывает роль умирающего от рака, а другой, выступая в роли сострадательного друга, рассказывает об этом симпатичным незнакомкам, предлагая им «скрасить последние дни» больному. Эта рискованная игра кажется безобидной, пока Тим не встречает Мари.