В центре этого гротескно-комичного полотна — мир людей, чьи жизненные увлечения граничат с маниакальностью. Главный герой, продавец порножурналов, направляет свою страсть к электронике в создание причудливых механизмов для эротических целей, превращая рутинную работу в лабораторию извращённых фантазий.
Ян Шванкмайер, мастер сюрреалистической анимации, создаёт собственную версию классической трагедии о Фаусте, смешав кукольный театр, гиперреализм и гротеск. Действие разворачивается в лабиринтах Праги, где обычный человек, примеряя костюм героя Гёте, неожиданно переносится в мир алхимических экспериментов и мистических соблазнов.