Инопланетная раса веками тайно содержит своих опасных преступников, заключив их сознания в человеческие тела. За ними неусыпно следят Охранники, наделённые способностью путешествовать во времени с помощью энергетического кинжала и сопровождаемые роботами-помощниками. Их задача — не допустить, чтобы «носители» вспомнили свою истинную сущность и не сбежали.
Семья Пак живет в тихой деревне Южной Кореи, единственный источник дохода — старая заправка, которую они содержат с переменным успехом. У каждого члена семейства свои планы: старший сын мечтает расширить бизнес, дочь хочет уехать в большой город, а пожилой глава рода уже давно мечтает о пенсии на Гавайях и не скрывает, что устал от ежедневной рутины.
Действие фильма разворачивается в 1636 году, когда войска маньчжурского государства Цин вторглись на территорию корейского государства Чосон. Предвидя падение столицы, король Инджо вместе со всей придворной знатью, военачальниками и тысячами солдат укрылся в древней горной крепости Намхансансон, возведенной на скалистом хребте недалеко от Сеула.