Ким И-гём — парень, чья жизнь разделена на две части: снаружи он образцовый ученик, а дома и в школе сталкивается с жестокостью. Побои отца и систематические издевательства одноклассников разрушают его академические амбиции и психику. В отчаянии он решает не бежать от проблем, а противостоять им, применив своё увлечение боевыми искусствами.
В основе фильма — долгая и запутанная история отношений У-ёна и Сон-хи, начавшаяся ещё в стенах старшей школы. Молодой человек был очарован одноклассницей, но внезапные семейные обстоятельства заставили девушку уехать, оставив в его сердце незакрытую главу. Их жизни кажутся разнесёнными навсегда, однако судьба неоднократно ставит их на одну дорогу — случайные встречи, мимолётные разговоры и...