После падения династии Шан боги горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни её последнего наследника. Этот акт становится искрой для нового противостояния. Узурпатор трона, чьё существование теперь поддерживает любовница-демоница, видит угрозу в восставшем принце Цзы Фа и его союзниках.
В 1940 году китайский композитор Сянь Синхай отправляется в Советский Союз, чтобы написать музыку к документальному фильму «Яньань и 8-я армия». Но начало Великой Отечественной войны помешало музыканту вернуться домой, и он осел в Алма-Ате. Там Синхай заводит дружбу с руководителем хора Казахского радио Бахытжаном Байкадамовым.
Действие разворачивается на фоне исторического коллапса — начала XX века, когда крушение имперской власти погрузил Китай в пучину междоусобиц. Множество местных милитаристов и бандформирований делят страну, устанавливая свои, часто жестокие, порядки. В этой обстановке безнадёжности и страха жители одной отдалённой гонконгской деревни сталкиваются с новой, смертельной угрозой — мощной и...