Мир Тристейна, кажется, наконец-то обрёл покой после победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто. Герой и его наставница Луиза возвращаются к привычной жизни, однако спокойствие оказывается хрупким. Однажды утром руны, связывавшие Сайто как Familiar, начинают таять, и контракт с Луизой аннулируется.
Луиза-Франсуаза де Лавальер, студентка второго курса Академии волшебства Тристейна, известна среди сокурсников своим полным отсутствием магических способностей. Каждое её заклинание заканчивается провалом, а transformations (превращения) и вовсе seem недостижимы, что и принесло ей презрительное прозвище «Нулиза».