Арису Ямабуки — наследник крупной корпорации Yamabuki Group, для которого совершенство — не просто слово, а жизненный принцип. Однако, несмотря на все достижения, ему ощущает нехватку некоего «одного процента», который сделал бы его по-настоящему цельным. Этот недостающий элемент он, казалось бы, находит в средней школе, слушая таинственное радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной...
В мире, где магия — основа бытия, судьба дарит вторую жизнь обычному японскому офисному работнику. Он рождается заново как Шин Вольф, и его сразу замечает легендарный маг Мерлин, живущий в уединении. Мудрец решает вырастить из мальчика своего наследника и единственного ученика, передавая ему все свои безграничные знания и силы.