1970-е. Кёльн. Гимназистка Вера Брандес чувствует себя чужим в мире строгих отцовских правил и школьных обязательств. Её истинный дом — это дымные джазовые клубы, где бьётся сердце свободной импровизации. Уже в шестнадцать лет она демонстрирует недюжинную деловую хватку, организуя турне для британского трио Ронни Скотта по Германии.
События сериала разворачиваются на фоне исторических потрясений конца XX века, когда рухнула Берлинская стена и рухнул весь мировой порядок, знакомый германской разведке. В центре истории — Клео, бывший элитный агент-нелегал Восточной Германии, проведшая годы в тени, выполняя самые грязные и рискованные операции.
Тор — убеждённый последователь христианского панк-движения, живущий по простому правилу: любить ближнего как самого себя. Его мир, полный искренности и наивной веры в добро, рушится, когда он встречает Бенно. Казалось бы, случайная помощь с машиной перерастает в приглашение — Тор разбивает палатку в саду нового знакомого и постепенно вливается в его семью. Но эта идиллия оказывается ловушкой.