Серия погружает в один из самых драматичных и переломных периодов отечественной истории — время, когда старый мир рушился на глазах, а на его обломках рождалась новая страна. Действие разворачивается на фоне глобальных потрясений: от революционного подъема 1905 года, который стал репетицией грядущих событий, до Февральской революции, низвергнувшей монархию, и до кровавых лет Гражданской войны.
Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в богатом, но одиноком доме, где её внимание делят озорной брат Макс и безмерная, но отстраненная любовь родителей. Одиночество девочки развеивается с появлением дядюшки Альберта и необычного подарка — деревянного Щелкунчика, который под влиянием детской фантазии оживает, открывая Мэри дверь в невероятный мир.
Действие разворачивается в послевоенном Мюнхене 1918 года, в атмосфере социальной нестабильности и растущего национализма. Макс Ротман, успешный коммерсант и ветеран, специализирующийся на искусстве, случайно встречает отчаявшегося капрала Адольфа Гитлера, чьи картины, полные гнева и метаний, поражают его глубиной.