Действие разворачивается в Берлине во время подпольной сделки по продаже партии оружия, где сотрудники южнокорейской разведки неожиданно натыкаются на замаскированного северокорейского шпиона. Несмотря на провал операции по его задержанию — агент успевает скрыться, сорвав поставку и оставив после себя массу вопросов, руководство Компартии Северной Кореи не оставляет попыток ликвидировать...
Март 1982 года, Пусан — портовый город на юге Кореи, где коррупция пронизывает все уровни власти, а местные криминальные группировки контролируют почти всю нелегальную деятельность. Чхве Ик-хён — обычный сотрудник таможни, который годами подрабатывает мелкими махинациями, чтобы подкопить на квартиру и обеспечить семью, не имеет особых амбиций и не мечтает о карьере в преступном мире.