В Сеуле полиция безуспешно охотится за маньяком, держащим город в страхе. После гибели невиновного подозреваемого дело берёт в свои руки президент, и полицейскому руководству срочно нужен результат. Задача найти «нового убийцы» и инсценировать его поимку ложится на плечи детектива Чхве Чхоль-ги, много лет обойдённого при назначениях. Ему обещают карьерный рост в обмен на успех операции.
Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, где мистические силы ещё живы в повседневной жизни. Судьба королевства зависит от таинственной флейты, одного из величайших артефактов, способного принести как благоденствие, так и разрушение. После того как чудовище похищает инструмент, небожители вмешиваются, разделяя его на две части и вверяя хранение могущественному конфуцианскому учёному...