Ленни — молодой человек, чья жизнь состоит из бесконечных вечеринок и капризов, которые оплачивает его состоятельный отец. Его мир переворачивается, когда папа, устав от безделья сына, поручает ему заоту о пятнадцатилетнем Дэвиде. У парня врождённый порок сердца, врачи дают неутешительные прогнозы, и он живёт в почти полной изоляции от внешнего мира.
В основе сюжета — история неудачливого шута Брезеля, который пытается рассмешить короля, не способного на эту эмоцию. После провала и странного сна он создаёт комикс, где рождается персонаж Вернер. Волшебный карандаш, подаренный феей, оживляет героя, и тот отправляется в свой непредсказуемый путь. Вернер — не просто герой, а ходячая катастрофа с добрым сердцем.