Крым, 1920 год. Красная Армия готовится к штурму последнего оплота белых на юге России — приморской крепости, где засели остатки Врангелевской армии. Возвращаясь из дозора, четверка юных разведчиков — «неуловимых» — подбивает вражеский аэроплан. В сумке взятого в плен летчика они находят секретное донесение с подробной схемой оборонительных укреплений города.
Картина Михаила Каликова, снятая в период хрущёвской оттепели, исследует переход от юношеских идеалов к суровой реальности. История начинается с последнего школьного года в Ленинграде, где три друга — Соня, Стёпа и Таня — сталкиваются с первыми сложными выборами. Их чувства и амбиции сталкиваются, разбрасывая по разным городам и жизненным轨道ам.