Россия начала 2000-х. В воздухе витает дух лихорадочной перестройки, где старые законы бездействуют, а новые пишутся кровью и деньгами. В этом хаосе, на стыке бизнеса, криминала и остатков советской номенклатуры, рождается своя, особая мораль. Именно здесь оказывается главный герой — человек с твёрдыми принципами, чьё прошлое, вероятно, связано с силовыми структурами.
Фильм 1998 года рассказывает историю Алексея, бывшего военного и фермера, который остаётся без копейки после обмана со стороны банкиров. В отчаянии он решает, что только верховная власть может восстановить справедливость, и отправляется в долгое путешествие из глубины России в столицу на своем стареньком «Запорожце». Дорога становится для героя настоящим испытанием и неожиданным приключением.
Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг Мастера — писателя, сгорающего на энтузиазме, создающего провокационный роман о последних днях Иисуса Христа. За свою работу он оказывается в психиатрической клинике, лишенный свободы и иллюзий.