Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая в 1988 году, остаётся одной из самых точных и сильных трактовок этого сложного произведения. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где профессор Филипп Филиппович Преображенский, светило медицины, решается на дерзкий научный эксперимент.
После пятнадцати лет бесплодных поисков внеземных цивилизаций астрофизик Николай Порываев приходит к горькому разочарованию. Устав от бесцельных labours и периодических загулов, он рвёт с институтом и меняет научные труды на физический труд, устроившись грузчиком в местный универсам. В этом новом, далёком от вселенной мире, его внимание привлекает симпатичная продавщица гастронома Надежда,...