1941 год. Август. Немецкие войска в трёхстах километрах от Москвы, и в этот критический момент на один из маршрутов следования первых лиц государства выходит группа диверсантов. Их цель — физическое устранение Сталина. Задача по обезвреживанию вражеской группы ложится на сотрудников Четвёртого управления НКВД.
1944 год. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте, после госпиталя решает остаться в недавно освобождённом от фашистов советском городке. Его прошлое — окопы и бои — резко сменяется новой «войной» на «гражданке», где тьма оккупации ещё жива в памяти и поступках местных жителей. Лейтенанта принимают в милицию и сразу же вводят в следственную группу, расследующую цепь жестоких...