В мире, где магия — основа бытия, судьба дарит вторую жизнь обычному японскому офисному работнику. Он рождается заново как Шин Вольф, и его сразу замечает легендарный маг Мерлин, живущий в уединении. Мудрец решает вырастить из мальчика своего наследника и единственного ученика, передавая ему все свои безграничные знания и силы.
Аниме 2003 года от режиссёра Сатору Коновалы переносит зрителя в ледяные улицы Токио, где три судьбы, сбитые с ног жизнью, сталкиваются с неожиданной миссией. Алкоголик Джин, циничный и уставший, трансвестит Хана, мечтающая о женственности и любви, и юная беглянка Миюки, скрывающаяся от прошлого, делят крошечное укрытие на городской свалке.
В эпоху феодальной Японии провинция Ямасиро охвачена смертельной чумой, заставляющей жителей в панике покидать свои дома. В эту хаотичную обстановку вторгаются остатки клана ниндзя Кога, посланные соседним самурайским кланом Мотидзукэ для разведки. Их миссия мгновенно превращается в кровавую бойню: отряд уничтожают существа невероятной силы, и лишь девушке-ниндзя Кагэро удаётся спастись...
Эта аниме-адаптация знаменитой повести Редьярда Киплинга, созданная в Японии в 1989 году, представляет собой не просто мультипликационный сериал для детей, а серьезное и эмоционально насыщенное исследование тем изоляции, принадлежности и закона жизни. Режиссерский взгляд сосредоточен на внутреннем мире Маугли, мальчика, выросшего среди волков в индийской джунгле Сиони.