Спин-офф сериала «Древние» переносит зрителей в магический и опасный мир Нового Орлеана, где три брата-основателя — Клаус, Элайджа и Ребекка — столетиями скрытно управляли городом, создав уникальный баланс сил между сверхъестественными общинами. Их безмятежное правление, наполненное роскошью и властью, рушится с появлением безжалостного врага, Майкла, который намерен уничтожить их всех.
Действие разворачивается в стенах ООН в Нью-Йорке, где работает Сильвия Брум, опытный синхронный переводчик. Её мир, состоящий из точных формулировок и дипломатических тонкостей, рушится в один мист, когда она случайно подслушивает разговор двух мужчин на диалекте одного из африканских языков. В их беседе сквозит угроза, и Сильвия с ужасом понимает: речь идёт о запланированном убийстве главы...
Профессор литературного творчества Грэйди Трипп живет в мире собственных иллюзий и отложенных дедлайнов. Его второй роман висит в воздухе, брак распался, а бывшая жена готова снова выйти замуж. Всё меняется в один weekend, когда за ним закрепляют необычного студента-вундеркинда Джеймса Леера, а сам Трипп нечаянно угоняет машину своего издателя и находит в багажнике мёртвую собаку.