В мире, где магия и политика переплетены неразрывно, легенда о старейшине Илине Вэй Усяне — основателе пути демонизма — скрывает тёмные тайны. Убитый союзом кланов и осуждённый как враг народа за защиту бунтовщиков из клана Вэньи, он стал призраком в летописях. Лишь его друг Лань Ванцзи, беспримерный учёный и воин из влиятельного рода Лань, верил в его честь и до сих пор скорбит.
Фильм переносит в кинематографическую реальность одну из самых кровопролитных эпох в истории Китая — период Троецарствия, последовавший за распадом империи Цинь. На фоне бесконечных столкновений между конкурирующими государствами Шу, У и Вэй разворачивается судьба обычного деревенского парня Цзылона, который по воле обстоятельств оказывается в рядах армии царства Шу.