Елена, учительница, соглашается на брак с Степаном больше из-за давления матери, чем по любовному порыву. Её цинизм и нежелание праздника противоречат амбициям жениха, мечтающего о громкой свадьбе. В разгар суеты бывшая пара сталкивается на улице, и старая боль — ревность, разбитые обещания — вспыхивает с новой силой.
Новогодняя ночь — время чудес, но для сотрудников Корпорации Дедов Морозов это ещё и экстремальная рабочая смена. Пока вся страна встречает праздник, здесь кипит жизнь: один Дед Мороз отчаянно пытается уволиться, двое других — спасают застрявшего в лифте ребёнка, а юная балерина рискует всем, чтобы попасть в труппу Большого.
1991 год. Развал Советского Союза набирает обороты, и в отдалённом кишлаке где-то в Средней Азии заканчивается обычный тур военного оркестра. Музыканты, многие из которых — совсем юные ребята, возвращаются после неудачного конкурса и обнаруживают пустые казармы. Их полк получил срочный приказ о передислокации из-за волны беспорядков, прокатившейся по стране.