В долине Сан-Фернандо Бад Яблонски ведёт двойную жизнь. Днём он делает вид, что просто обслуживает бассейны у состоятельных клиентов, а по ночам превращается в безжалостного охотника, выслеживающего и уничтожая вампиров. Его особый профит — извлечение клыков у тварей для последующей продажи. Эта опасная работа — единственный способ обеспечивать себя и свою 10-летнюю дочку.
Действие разворачивается в небольшом городке Уитвики, где семья Мальто пытается начать новую жизнь после переезда из Филадельфии. Молодые брат и сестра, Робби и Мо, случайно становятся свидетелями необычного события: рождение первых земных трансформеров, которых называют террансами. Эти новые роботы обладают уникальной способностью формировать глубокую эмоциональную связь с людьми через...