Сэм, молодой человек, потерявший работу помощника юриста и страдающий паническими атаками, вынужден искать любое занятие, чтобы выжить. По совету своего психиатра он соглашается на необычную должность — няни для трёх внучек врача. Девочки принадлежат Дайэнн, некогда многообещающей актрисе, чья карьера теперь пребывает в застое, и рок-басисту Дэвиду, постоянно уезжающему в гастроли.
Лента переносит в бурлящую атмосферу середины 1960-х, когда двадцатилетний Боб Дилан, уже признанный король фолк-сцены, стоит на перепутье. Его решение использовать электрические инструменты на Newport Folk Festival 1965 года становится одним из самых спорных и поворотных моментов в поп-культуре. Фильм глубоко исследует этот переломный период, показывая не только публичные выступления и...