Действие разворачивается в далёком будущем, на планете Акметрополис, чья история резко изменилась после падения загадочного метеорита в 2772 году. Космическое тело не разрушило мир, а сдвинуло его ось и высвободило мощную энергию, которая кардинально изменила некоторых жителей, наделив их сверхъестественными способностями.
Переехав в тихий городок Байуотер, молодой шериф Кайл Уильямс и не подозревает, какие тайны скрывают зловещие болота, окружающие поселок. Серия жестоких и необъяснимых убийств, где жертвы найдены обезображенными, ставит в тупик местные власти. Индейские жители, чьи предки веками обитали в этих местах, шепчут о древнем духе-хранителе, пробудившемся из-за вторжения в его владения.
Королевство Измир оказывается на грани уничтожения, когда злобный колдун Дамодар, превратившись в могущественный черный вихрь, похищает таинственную «Черную сферу» — источник колоссальной магической силы. Теперь, используя артефакт, он собирает огромную армию, включая драконов, крылатых гарпий и прочую нечисть, чтобы стереть с лица земли последний оплот добра.
Физик Саймон Вейр, создавший портал для путешествий во времени и пространстве, пропадает в эксперименте и оказывается в плену на планете Рафикка. Семь лет спустя его сын Джек, одарённый изобретатель, находит устройство отца и следует за ним, оказавшись в совершенно ином мире. Рафикка — планета, отдалённая на 27,2 миллиона световых лет в прошлое, где цивилизация гигантских инопланетян...













