Аюми Аидзава, подросток из мегаполиса, вынужден провести каникулы в отцовском доме в глухой японской провинции. Разведённые родители, скучный городишко и молчаливый отец — не самая захватывающая перспектива. Спасение приходит в виде подарка — горного велосипеда, который позволяет исследовать окрестности.
Действие разворачивается через несколько столетий после глобальной катастрофы, почти уничтожившей человечество. Остатки цивилизации живут в страхе перед новыми хозяевами планеты — вампирами-метаморфами, которые создали теократическое государство и правят через гильдию алхимиков. Среди них выделяется Авель Ночной охотник, монах-дипломат, служащий послом от Ватикана в империи Империум.
В мире, где параллельно с обычной жизнью существует скрытая реальность, обитают Муши — древние, невидимые большинству существа, напоминающие скорее силы природы, чем животных. Они не злы и не добры, но их присутствие может нарушить тонкий баланс человеческой жизни. Те, кто способен их видеть и понимать, становятся Муси-ши, или «мастерами Муши». Главный герой, Гинко, — один из них.












